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    喜訊!省內票面利率最低!茂名港集團成功發行5.9億元公司債券

    2022-9-16

    9月15日,2022年茂名港集團有限公司公司債券成功發行,發行規模5.9億元,期限為5+2年,票面年利率4.3%,全場認購倍數為1.87倍。本期債券創下票面利率新突破:創近五年以來全國同期限同評級企業債券第三低、廣東省同期限同評級企業債券票面利率新低!

    在兩小時的簿記中,茂名港集團公司債券得到多家金融機構爭先認購,使得本期公司債券利率一路走低,由4.8%降至4.3%,最終簿記當天參與投標的投資機構超過20家,投標認購資金高達11.06億元。其中,14家投資機構中標,發行票面利率為4.3%,為集團節省了2095.32萬元財務成本。

    在疫情反復、國內外金融形勢動蕩不安的宏觀環境及社會資金面復雜的形勢下,集團黨委領導班子帶領財務部齊心協力提前謀劃,積極拓展多種融資渠道,密切跟蹤并研判市場形勢,緊抓住央行降準后市場資金較為寬裕的有利時機,幾赴往返奔走在省、市發改委、銀行、券商之間,讓發改委、投資機構全方位、多角度、深層次了解集團的發展情況,并充分挖掘銀行、券商、基金等投資機構的精準需求,搶抓發債最優窗口期。集團財務部與各相關部門主動作為、艱苦奮斗,對集團資產、財務數據等情況進行了細致全面的盤整,認真組織完成主承銷團隊和律師事務所招標、現場盡職調查、底稿材料及申報材料準備、答復審核的反饋問題等工作,最終順利實現了公司債發行目標。

    在當前評級行業日趨嚴格的高標準嚴要求評級監管的大環境下,集團成功發行了5.9億元公司債券,并創下省內票面利率最低。這不僅充分體現了茂名港集團在資本市場再次獲得投資機構的廣泛關注和對集團未來發展遠景的一致認可,提高了集團在資本市場的參與度,切實保障了集團省市重點項目建設的資金需求,同時也向市場展現了國有企業優良的信用和企業形象,對于集團防范風險、克服資金困難具有重大的戰略意義,為火熱的博賀新港區重點項目建設注入“助燃劑”,為集團加快推進茂名港口岸開放工作增添“原動力”!

    下一步,茂名港集團將緊緊圍繞市委市政府的工作部署,繼續充分利用多樣化的融資渠道,進一步優化資產結構,提升資本市場參與度,借助資本市場的力量實現降本增效,為積極推動茂名港集團可持續高質量發展,助力茂名譜寫濱海綠城新篇章貢獻更多力量,以優異的成績迎接黨的二十大勝利召開。(文/何夢娉)


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